早年，在—個悠遠的國度，住著一個長著驢耳朵的國王。國王每天把王冠戴在頭上，因此，除了他本人之外，誰也不曉得他長著驢耳朵。
一天，國王把理髮師召進了王宮，因為國王的頭髮長得太長了，不得不讓理髮師來理一理。國王擔心思發師會把這個可怕的機密說出去，理完頭髮之後，國王就命令士兵用毛巾塞住理髮師的嘴巴，把他推到城外的原野里殺逝世了。
原野里長著一棵瘦弱的豌豆苗，理髮師被殺的時間，一朵渺小的豌豆花兒正在靜靜綻放，一滴鮮紅的血濺在花芯兒上。
鮮血曉得國王長著驢耳朵，但鮮血不談話，只把這個可怕的機密藏在豌豆花芯兒里。
未多少，一個青青的豆莢在花芯兒里長成了，豆莢里包著三顆豆子，它們是理髮師的鮮血變成的，它們都記得那個可怕的機密。但它們被空莢裹得結結實實，一句話也說不出來。
未多少，青青的豆莢變黃了，三顆圓圓的豆子從豆獎里蹦了出來。
一隻鳥兒飛過去，吃掉落了一顆豆子。
一個牧羊人走過去，撿走了一顆豆子。
一陣雨水落上去，沖走了一顆豆子。
鳥兒理理羽毛，振翅飛上天空。鳥兒在天空中放聲歌唱：「啾啾啾……國王長著驢耳朵!」
全部的鳥兒都跟著唱：「啾啾啾——，國王長著驢耳朵!」
牧羊人回到村裡，本想把那顆豆子煮著吃，但饞嘴的大年夜公雞撲過去，啄掉落了那顆豆子。
大年夜公雞伸伸脖子，搖搖雞冠，跳到高坡上，攤開嗓子唱：「喔喔喔……國王長著驢耳朵!」
全部的公雞都跟著唱：「喔喔喔——，國王長著驢耳朵!」
雨水把豆子衝進了小溪，溪水浸開了豆子，也把藏在豆子里的機密浸了出來。小溪歌唱著流向小河，小河歌唱著奔向大年夜海：
「嘩嘩嘩……國王長著驢耳朵!」
全部的河水都跟著唱：「嘩嘩嘩——，國王長著驢耳朵!」
這個可怕的機密就如許歌唱著超出千山萬水，傳遍了世界。
聽到歌聲，世界的老明日平易近都笑了。哈哈哈，哈哈哈，那笑聲大年夜得可怕，把國王的宮殿都震塌了。
國王呢?國王躲在宮裡不敢出來，宮殿傾圯的時間，把國王壓逝世了。