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報告入夜，泰山上，濟生堂藥店的鐵手張跟他的弟弟根生潛入教堂，救出一個白晝被洋人抓來的販子，洋人們察覺後緊緊追逐。危機關頭，鐵手張的義子白朗策馬趕到，打退了洋人。鐵手張將那販子接到泰安城內的濟生堂，親身為他接骨療傷。那女子名叫東野志雄，自稱游泰山時莫明其妙趕上殺身大年夜禍。鐵手張得悉他等於東野正道的孫子，不由苦海無邊。
本來，30多年前，是東野正道收養了鐵手張，教他習武、學醫、做人。徒弟逝世後，鐵手張就一直在尋徒弟的後輩。教堂管家嚴西彪刺探到東野為鐵手張所救，神父隻身來找鐵手張，告訴他救的人是日本間諜，控制着重要的政治軍變亂報，望鐵手張將他交出。鐵手張怒斥神父。
當夜，嚴西彪率人馬離開濟生堂，被鐵手張打跑。美里美派人假冒白朗的手下，截走了東野。聞訊趕來的白朗帶人殺入教堂，重又將東野救了出來。為防萬一，鐵手張派白朗親身送東野去天津。
「七·七」變亂後未多少，泰安淪陷。教堂前，日軍司令村少佐批示日軍用機槍掃射在那裡避難的200多位教平易近，神父跟美里美亦被殺害。一天，白朗領着川村來拜訪鐵手張，他的義子也成了漢奸，他們被逐削發門。
其後，白朗又無恥地籌備將去泰山投奔共產黨的雪蘭跟根生出賣，以致根生身亡。鐵手張親手殺逝世了白朗，又與女兒雪蘭潛入日軍司令部，將川村擊斃。但鐵手張中彈身亡。朝陽東升，雪蘭奔向泰山。