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讲述入夜，泰山上，济生堂药店的铁手张和他的弟弟根生潜入教堂，救出一个白天被洋人抓来的商人，洋人们发觉后紧紧追赶。危急关头，铁手张的义子白朗策马赶到，打退了洋人。铁手张将那商人接到泰安城内的济生堂，亲自为他接骨疗伤。那男子名叫东野志雄，自称游泰山时莫名其妙遇上杀身大祸。铁手张得知他即是东野正道的孙子，不禁喜出望外。
原来，30多年前，是东野正道收养了铁手张，教他习武、学医、做人。师傅死后，铁手张就一直在寻师傅的后代。教堂管家严西彪打探到东野为铁手张所救，神父只身来找铁手张，告诉他救的人是日本间谍，掌握着重要的政治军事情报，望铁手张将他交出。铁手张痛斥神父。
当夜，严西彪率人马来到济生堂，被铁手张打跑。美里美派人冒充白朗的部下，截走了东野。闻讯赶来的白朗带人杀入教堂，重又将东野救了出来。为防万一，铁手张派白朗亲自送东野去天津。
“七·七”事变后不久，泰安沦陷。教堂前，日军司令村少佐指挥日军用机枪扫射在那里避难的200多位教民，神父和美里美亦被杀害。一天，白朗领着川村来拜访铁手张，他的义子也成了汉奸，他们被逐出家门。
后来，白朗又无耻地准备将去泰山投奔共产党的雪兰和根生出卖，致使根生身亡。铁手张亲手杀死了白朗，又与女儿雪兰潜入日军司令部，将川村击毙。但铁手张中弹身亡。旭日东升，雪兰奔向泰山。